A股市值1136億 港最多籌428億 光行過關掀內銀集資潮

作為內銀來港集資的「先行軍」重慶銀行(1963)今日第二日招股，迷你倉其他有意來港上市的內銀亦積極推進其上市進程，上周五光大銀行就發布公告指，其已於上周四通過港交所(0388)上市聆訊，意味�港股市場正式步入「內銀集資潮」，而這輪的3家內銀新股集資金額料超逾250億元。【本報記者苟翠雯報道】市場人士估計光行通過上市聆訊後，即將於短期內啟動招股進程。在其再度赴港招股的前夕，該公司上周五於A股上市的股價未有升跌，收報2.81元(人民幣，下同)，相當於市值1,136.22億元，市帳率約0.9倍。若按光行公告所指，其是次擬發行不超過120億股H股推算，其集資額或有望接近337.2億元(約428.24億港元)。不過較早前有市場消息傳出，光行是次來港上市擬集資14億美元(約108.92億港元)，或暗示光行未必會發行120億股H股的上限。另外，市場人士推測光行將會以較低的市帳率在港招股，可能會較其內地A股折讓近一成；但他認為在近期多家內銀來港上市的情況下，市場投資者或會較「奄尖」。重行招股價5.6至6.5元據mini storage前正在招股的重慶銀行招股書顯示，該集團擬發售7.075億股股份，招股價介乎5.6至6.5港元(下同)，集資39.62億至45.99億元。其上市後市值將達150.7億至174.9億元，相當於市帳率近0.97至1.09倍。另外，於今年上半年重慶銀行的淨息差亦有2.61%，淨利息收益率2.79%，不良貸款率只有0.38%。徽行今起國際配售而據光行的中期業績，顯示其今年上半年純利為149.17億元(人民幣，下同)，按年升15.46%，較其2012年上半年增速40.28%大幅放緩。期內光行的淨息差為2.04%，同比下降44個基點，淨利息收益率為2.23%，同比下降47個基點。於今年6月底，光行的不良貸款率0.80%，較年初升0.06個百分點；撥備覆蓋率292.83%，較年初水平下滑46.80個百分點。除了光行及重慶銀行以外，總部設於安徽省合肥市的徽商銀行亦會於今日開始進行國際配售，按每股招股價範圍3.5元至3.88元，發售約26.1億股，其中25億股為新股，集資金額高達13億美元(約100.8億港元)。迷你倉